Reporting

Co je Reporting

Mobilní souhrn Finance rozlišuje přijaté platby tento měsíc po vratkách od odhadu ročních tržeb. Přijaté platby jsou před odečtením provize a včetně případné DPH. Roční odhad je dvanáctinásobek měsíčního příjmu přepočteného z předplatných. Nejde o již přijaté peníze ani o výplatu na bankovní účet. Různé měny se uvádějí zvlášť a nesčítají se.

Reporting ukazuje, z čeho tvůj podnik žije: které služby a odběratelé přinášejí nejvíc, jak se příjem vyvíjí a kolik odběratelů zůstává. Je to funkce verze Pro. Ve verzi Standard je položka v menu se zámkem a vede na aktivaci Pro.

Jaké přehledy najdeš

Většina přehledů počítá s měsíčním příjmem z předplatných, tedy s tím, kolik ti předplatná přinášejí přepočteno na měsíc.

Tržby a segmentace:

• Obrat dle služby a Top odběratelé,
• Obrat dle provozovny, Obrat dle kraje a Obrat dle města (podle adresy provozovny),
• Obrat podle intervalu plateb (měsíčně, čtvrtletně a další),
• Obrat dle bydliště odběratele (město z jeho fakturační adresy),
• Obrat dle pracovníka (odběratelé trvale přiřazení pracovníkům) a Čerpání dle pracovníka (návštěvy za posledních 30 dní).
• Obrat dle skupiny katalogu: totéž sečtené za skupiny katalogu; produkty bez skupiny jsou v řádku Produkty bez skupiny.
• Obrat dle produktu katalogu: měsíční příjem rozdělený na produkty z katalogu podle druhu, který si odběratel zvolil, a podle podílu položky na ceně předplatného; položky bez katalogu jsou v řádku Položky bez katalogu.

Růst a retence:

• Trend tržeb v čase: vývoj za posledních 12 měsíců, noví a odešlí odběratelé,
• Udržení a odchody: kolik odběratelů každý měsíc zůstalo a kolik odešlo,
• Udržení podle měsíce nákupu: kolik odběratelů, kteří začali v určitém měsíci, je po několika měsících stále aktivních.

Jak vybrat, které přehledy uvidíš

1. Klikni na Upravit reporty.
2. Zaškrtni přehledy, které chceš vidět.
3. Klikni na Uložit výběr.

Výběr platí pro celý podnik. Na začátku jsou zapnuté Obrat dle služby, Top odběratelé, Trend tržeb v čase a Udržení a odchody.

Filtr podle adresy odběratele

Do pole Adresa odběratele napiš ulici, město nebo PSČ a klikni na Filtrovat. Přehledy pak počítají jen s odběrateli, jejichž fakturační adresa zadaný text obsahuje. Odběratelé bez vyplněné adresy se nezapočítají. Filtr zrušíš tlačítkem Zrušit filtr.

Jiné filtry Reporting nemá. Období si nevybíráš: trend ukazuje posledních 12 měsíců, čerpání posledních 30 dní a ostatní přehledy současný stav. Na provozovnu, službu nebo pracovníka se podíváš ve vlastních přehledech.

Máš-li služby v Kč i v EUR, zvolíš nad přehledy Měna reportů. Přehledy jsou vždy v jedné měně, částky různých měn se nesčítají ani nepřepočítávají. Exporty do CSV i PDF jsou ve zvolené měně.

Export do CSV a PDF

• Na webu stáhneš každý přehled tlačítkem PDF ke čtení a tisku nebo CSV pro práci s daty.
• V aplikaci klepni na Poslat e-mailem, zvol PDF nebo CSV a soubor dostaneš na svůj e-mail.

PDF uvádí podnik, datum vytvoření, měnu, filtr adresy a rozsah provozoven. Obsahuje souhrn a tabulku, u segmentace a trendu také graf. Měsíční příjem je přepočet předplatných, nikoli přijaté platby. Trend se skládá ze současných údajů předplatných, nenahrazuje účetní historii. U přehledu Top odběratelé zahrnuje celkový příjem i odběratele mimo prvních patnáct.

Pravidelné zasílání reportů e-mailem

Pravidelné reporty jsou v hlavní měně podniku a bez filtru adresy z otevřeného Reportingu. Frekvence určuje čas zasílání, ne období reportů: trend má posledních 12 měsíců, návštěvy posledních 30 dní a segmentace současný stav.

Reporty ti mohou chodit samy jako CSV, PDF nebo obojí. V poli Formát příloh zvolíš CSV, PDF nebo PDF a CSV. PDF spojí vybrané reporty do jednoho dokumentu.

1. V Reportingu otevři Pravidelné zasílání.
2. Zapni Zapnout pravidelné zasílání.
3. Zvol frekvenci: denně, týdně (a den v týdnu), nebo měsíčně (a den v měsíci 1–28).
4. Nastav Čas odeslání.
5. Vyber, které reporty posílat. Když nevybereš nic, pošlou se ty, které máš zobrazené.
6. Klikni na Uložit změny.

• Reporty chodí na tvůj e-mail. Nastavení je jen tvoje: každý v týmu, komu vlastník dal právo Pravidelné zasílání, si nastaví vlastní zasílání.
• Vlastník dostává reporty za celý podnik, člen omezený na provozovny jen za své provozovny.
• Když člen právo ztratí nebo odejde z týmu, reporty mu přestanou chodit.
• Po skončení verze Pro se zasílání zastaví.

Člen omezený na provozovny

Člen týmu, který má přístup jen k některým provozovnám, vidí v přehledech i v exportu jen služby těchto provozoven. Jak omezení nastavit, popisuje článek Tým a práva.