Reporting

Čo je Reporting

Mobilný súhrn Financie rozlišuje prijaté platby tento mesiac po vrátení peňazí od odhadu ročných tržieb. Prijaté platby sú pred odpočítaním provízie a vrátane prípadnej DPH. Ročný odhad je dvanásťnásobok mesačného príjmu prepočítaného z predplatných. Nejde o už prijaté peniaze ani o výplatu na bankový účet. Rôzne meny sa uvádzajú samostatne a nesčítavajú sa.

Reporting ukazuje, z čoho tvoj podnik žije: ktoré služby a odberatelia prinášajú najviac, ako sa príjem vyvíja a koľko odberateľov zostáva. Je to funkcia verzie Pro. Vo verzii Standard je položka v menu so zámkom a vedie na aktiváciu Pro.

Aké prehľady nájdeš

Väčšina prehľadov počíta s mesačným príjmom z predplatných, teda s tým, koľko ti predplatné prinášajú prepočítané na mesiac.

Tržby a segmentácia:

• Obrat podľa služby a Top odberatelia,
• Obrat podľa prevádzky, Obrat podľa kraja a Obrat podľa mesta (podľa adresy prevádzky),
• Obrat podľa intervalu platieb (mesačne, štvrťročne a ďalšie),
• Obrat podľa bydliska odberateľa (mesto z jeho fakturačnej adresy),
• Obrat podľa pracovníka (odberatelia natrvalo priradení pracovníkom) a Čerpanie podľa pracovníka (návštevy za posledných 30 dní).
• Obrat podľa skupiny katalógu: to isté sčítané za skupiny katalógu; produkty bez skupiny sú v riadku Produkty bez skupiny.
• Obrat podľa produktu katalógu: mesačný príjem rozdelený na produkty z katalógu podľa druhu, ktorý si odberateľ zvolil, a podľa podielu položky na cene predplatného; položky bez katalógu sú v riadku Položky bez katalógu.

Rast a retencia:

• Trend tržieb v čase: vývoj za posledných 12 mesiacov, noví a odídení odberatelia,
• Udržanie a odchody: koľko odberateľov každý mesiac zostalo a koľko odišlo,
• Udržanie podľa mesiaca nákupu: koľko odberateľov, ktorí začali v určitom mesiaci, je po niekoľkých mesiacoch stále aktívnych.

Ako vybrať, ktoré prehľady uvidíš

1. Klikni na Upraviť reporty.
2. Zaškrtni prehľady, ktoré chceš vidieť.
3. Klikni na Uložiť výber.

Výber platí pre celý podnik. Na začiatku sú zapnuté Obrat podľa služby, Top odberatelia, Trend tržieb v čase a Udržanie a odchody.

Filter podľa adresy odberateľa

Do poľa Adresa odberateľa napíš ulicu, mesto alebo PSČ a klikni na Filtrovať. Prehľady potom počítajú len s odberateľmi, ktorých fakturačná adresa zadaný text obsahuje. Odberatelia bez vyplnenej adresy sa nezapočítajú. Filter zrušíš tlačidlom Zrušiť filter.

Iné filtre Reporting nemá. Obdobie si nevyberáš: trend ukazuje posledných 12 mesiacov, čerpanie posledných 30 dní a ostatné prehľady súčasný stav. Na prevádzku, službu alebo pracovníka sa pozrieš vo vlastných prehľadoch.

Ak máš služby v Kč aj v EUR, zvolíš nad prehľadmi Mena reportov. Prehľady sú vždy v jednej mene, sumy rôznych mien sa nesčítajú ani neprepočítavajú. Exporty do CSV aj PDF sú vo zvolenej mene.

Export do CSV a PDF

• Na webe stiahneš každý prehľad tlačidlom PDF na čítanie a tlač alebo CSV na prácu s údajmi.
• V aplikácii ťukni na Poslať e-mailom, zvoľ PDF alebo CSV a súbor dostaneš na svoj e-mail.

PDF uvádza podnik, dátum vytvorenia, menu, filter adresy a rozsah prevádzok. Obsahuje súhrn a tabuľku, pri segmentácii a trende aj graf. Mesačný príjem je prepočet predplatných, nie prijaté platby. Trend sa skladá zo súčasných údajov predplatných, nenahrádza účtovnú históriu. Pri prehľade Top odberatelia zahŕňa celkový príjem aj odberateľov mimo prvých pätnástich.

Pravidelné zasielanie reportov e-mailom

Pravidelné reporty sú v hlavnej mene podniku a bez filtra adresy z otvoreného Reportingu. Frekvencia určuje čas zasielania, nie obdobie reportov: trend má posledných 12 mesiacov, návštevy posledných 30 dní a segmentácia súčasný stav.

Reporty ti môžu chodiť samy ako CSV, PDF alebo oboje. V poli Formát príloh zvolíš CSV, PDF alebo PDF a CSV. PDF spojí vybrané reporty do jedného dokumentu.

1. V Reportingu otvor Pravidelné zasielanie.
2. Zapni Zapnúť pravidelné zasielanie.
3. Zvoľ frekvenciu: denne, týždenne (a deň v týždni) alebo mesačne (a deň v mesiaci 1–28).
4. Nastav Čas odoslania.
5. Vyber, ktoré reporty posielať. Keď nevyberieš nič, pošlú sa tie, ktoré máš zobrazené.
6. Klikni na Uložiť zmeny.

• Reporty chodia na tvoj e-mail. Nastavenie je len tvoje: každý v tíme, komu vlastník dal právo Pravidelné zasielanie, si nastaví vlastné zasielanie.
• Vlastník dostáva reporty za celý podnik, člen obmedzený na prevádzky len za svoje prevádzky.
• Keď člen právo stratí alebo odíde z tímu, reporty mu prestanú chodiť.
• Po skončení verzie Pro sa zasielanie zastaví.

Člen obmedzený na prevádzky

Člen tímu, ktorý má prístup len k niektorým prevádzkam, vidí v prehľadoch aj v exporte len služby týchto prevádzok. Ako obmedzenie nastaviť, opisuje článok Tím a práva.